Vous avez envie de suivre une formation en droit patrimonial ? Découvrez alors le programme AGIFpass « Droit patrimonial – conseiller clientèle particulier ». Étalée sur 2 jours, la formation se compose de deux modules : un module « couple » et un module « transmission du patrimoine ».

Au-delà de cette option, AGIFpass propose bien d’autres programmes dans le domaine du droit patrimonial. Cela inclut notamment la formation « Problématiques patrimoniales des familles recomposées ». Quels que soient votre profil, vous trouverez donc certainement un programme adapté chez AGIFpass. Si une formation en droit patrimonial vous intéresse, contactez-nous !

A propos d’AGIFpass

Depuis plus de 25 ans, AGIFpass évolue dans le secteur de la formation, principalement sur les métiers de la banque et de l’assurance. Chez AGIFpass, nous souhaitons transmettre des savoirs de manière pratique. Nos programmes incluent alors de nombreuses mises en situation.

En parallèle, l’innovation est importante pour notre organisme de formation. Nous faisons ainsi évoluer régulièrement nos méthodes d’apprentissage. De même, nous mettons sans cesse à jours nos programmes pour les adapter aux nouveautés des secteurs. Pour mener à bien sa mission, AGIFpass s’appuie sur 70 professionnels experts sur les métiers de la banque et de la finance.

Centre de formation certifié Qualiopi

Notre organisme de formation possède la certification Qualiopi. Choisir un centre certifié Qualipi permet de bénéficier d’un enseignement répondant à des standards élevés de qualité. Ce label, délivré par l’Etat, garantit des formations qui respectent des critères stricts en matière de pédagogie, d’accompagnement et de résultats.

En tant que centre certifié, AGIFpass propose des programmes structurés, animés par des experts du domaine. Cela permet alors aux apprenants d’acquérir des compétences immédiatement applicables.

De plus, cette certification ouvre la possibilité de financements comme le CPF ou les OPCO. Cela facilite ainsi l’accès aux programmes de formation. Vous voulez savoir si vous êtes éligible à un financement pour votre formation en droit patrimonial ? Contactez-nous pour échanger avec l’un de nos conseillers !

Formation droit patrimonial : découvrez notre programme Droit patrimonial – Conseiller clientèle particulier – Mariage, divorce, PACS, concubinage, décès, donation

Si vous cherchez une formation en droit patrimonial, ce programme de 14h devrait vous convenir. Animé par un formateur compétent, ce cursus se veut accessible à tous.

Les objectifs de la formation

Cette formation en droit patrimonial poursuit deux objectifs principaux. A l’issue des 2 jours, les apprenants connaîtront les régimes matrimoniaux et leurs implications au niveau patrimonial. De même, les stagiaires maîtriseront la fiscalité des successions tout comme la réglementation relative à la dévolution successorale.

Formation en présentiel ou à distance

Nous proposons cette formation en droit patrimonial en présentiel et à distance.

Le présentiel

Une formation en présentiel apporte une excellente interactivité entre le formateur et les apprenants. Un apprentissage synchrone permet aussi aux stagiaires d’obtenir des réponses en temps réel à leurs questions.

Le distanciel

Un apprentissage en distanciel apporte également certains bénéfices. Tout d’abord, cela évite de perdre du temps dans les déplacements. Ensuite, ce format permet tout de même une bonne interactivité, grâce aux outils actuels. Pour animer son cours, le formateur pourra par exemple réaliser des sondages ou encore scinder une session.

Prérequis

Pour assister à cette formation en droit patrimonial, aucun prérequis n’est exigé. Même si vous n’avez aucune connaissance en droit patrimonial, vous pouvez suivre ce programme.

Programme de cette formation en droit patrimonial

Cette formation en droit patrimonial se décompose en deux modules :

• Couple
• Transmission du patrimoine

Couple

Ce module se découpe en 4 séquences que nous allons dévoiler. Tout d’abord, vous découvrirez les 3 statuts du couple : le régime légal, le PACS ou encore l’union libre. Ensuite, la deuxième séquence se focalisera sur les actifs et passifs au sein des régimes matrimoniaux. Vous comprendrez alors comment fonctionnent les divers régimes. Puis, la troisième séquence traitera de l’assurance vie. Enfin, la dernière séquence portera sur le divorce.

Transmission du patrimoine

Avec ce module, vous gagnerez des connaissances sur plusieurs thèmes : les libéralités, les dons, le testament, le décès ou la dévolution successorale, la fiscalité des successions et des donations sans oublier la gestion administrative d’une succession. A l’issue de cette formation en droit patrimonial, vous serez alors armé pour conseiller vos clients face à leurs questionnements.

Formation droit patrimonial : suivez le programme Problématiques patrimoniales des familles recomposées

En matière de formation en droit patrimonial, nous proposons également le programme suivant : Problématiques patrimoniales des familles recomposées. Animé par un spécialiste en gestion de patrimoine, ce programme dure 1 jour ou 14 heures. Aucun prérequis n’est exigé pour devenir apprenant. Toutefois, le contenu des cours s’adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine.

Un programme en 5 séquences

Pour vous faire monter en compétences sur les problématiques patrimoniales des familles recomposées, notre programme se divise en 5 séquences. En premier lieu, vous découvrirez les régimes patrimoniaux courants. Cela inclut les régimes communautaires et les régimes séparatistes. Ensuite, vous serez formé sur la liquidation du régime patrimonial dans le cadre d’un décès. Cette partie abordera la masse à partager, les droits du conjoint survivant encore la question de la donation au sein du couple. Cette séquence s’intéressera aussi à d’autres thèmes.

Puis, le formateur vous enseignera les stratégies patrimoniales pour les familles recomposées. Cette séquence présentera les difficultés patrimoniales classiques, les possibilités de répartition du patrimoine après un décès ou encore les solutions patrimoniales en présence d’un conflit. Avec la quatrième séquence, vous comprendrez les différents objectifs patrimoniaux. Enfin, votre formateur vous enseignera les solutions patrimoniales pour les familles recomposées. Vous verrez notamment les avantages et les limites de la donation au dernier vivant, les forces de la tontine et bien plus. Cette formation en droit patrimonial correspond à vos besoins ? Prenez donc contact avec notre équipe pour échanger avec un conseiller !

Pourquoi suivre une formation en droit patrimonial ?

Le droit patrimonial désigne un domaine clé pour toute personne impliquée dans la gestion de patrimoine, qu’il s’agisse de professionnels du secteur bancaire, de l’assurance, du conseil en gestion de fortune ou encore de notaires. Il encadre l’ensemble des règles relatives à la propriété, la gestion et la transmission des biens. Il influence alors directement les décisions financières et successorales des particuliers et des entreprises.

Suivre une formation en droit patrimonial permet de mieux appréhender les régimes matrimoniaux, les implications fiscales des donations et successions. De même, cela permet de mieux comprendre les stratégies d’optimisation patrimoniale.

A propos, la complexité croissante des réglementations et l’évolution des cadres juridiques nécessitent une expertise approfondie sans cesse renouvelée. Cela garantit en effet une gestion conforme et sécurisée des biens.

Une telle formation représente donc un véritable atout pour les professionnels souhaitant offrir des conseils éclairés à leurs clients. En comprenant les subtilités des droits des conjoints, des héritiers et des bénéficiaires, vous serez en mesure d’appréhender les enjeux. Ainsi, vous serez apte à optimiser les stratégies patrimoniales en fonction des objectifs de chacun.

Enfin, suivre une formation en droit patrimonial permet de se différencier sur un marché concurrentiel. Cela vous aidera à étoffer vos compétences et accroître votre crédibilité auprès d’une clientèle exigeante et soucieuse de son patrimoine.

Optez pour une formation intra-entreprise pour un besoin spécifique

Vous avez des besoins particuliers pour votre formation en droit patrimonial ? Sachez que nous pouvons alors vous proposer un programme sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins. Nous sommes à votre écoute pour co-créer la formation adaptée à votre demande.

Dans ce cas, notre équipe commencera par cerner vos besoins en formation. Sur cette base, nous monterons une formation 100% personnalisée. Et si vous nous faites confiance, notre formateur vous transmettra son savoir. Contactez notre équipe sans plus attendre si vous êtes intéressé par ce type de formule !

Choisissez l’une de nos formations inter-entreprises

En parallèle, nous proposons des formations inter-entreprises. En l’occurrence, des professionnels de diverses entreprises peuvent assister à un même programme. Cette formule apporte divers avantages. Cela vous permettra de rencontrer des professionnels externes à votre entreprise. Ainsi, vous pourrez partager vos expériences ou encore échanger de bonnes pratiques. En général, les apprenants apprécient les formations inter-entreprises qui permettent parfois de créer des synergies entre participants.

Formation droit patrimonial : Découvrez notre catalogue

Vous cherchez une formation en droit patrimonial adapté à vos besoins ? Nous vous invitons alors à parcourir notre catalogue. Vous y trouverez divers programmes autour de l’expertise patrimoniale. Précédemment, nous en avons présenté deux mais nous en avons en réalité bien plus.

Et rappelez-vous que si vous ne trouvez pas de programme adapté, nous pouvons faire du sur mesure. Sur la base de vos besoins, nous saurons personnaliser le contenu de votre future formation en droit patrimonial. Quelles que soient vos attentes, prenez donc contact avec notre équipe. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner !

Combien coûte une formation en droit patrimonial ?

Si vous avez consulté notre catalogue, vous avez sans doute vu que nous affichons clairement le prix de chaque formation. Ainsi, vous pouvez vous faire une idée assez précise d’une formation en droit patrimonial.

Cela étant dit, le coût de votre formation dépend principalement de sa durée. Une formation personnalisée pourra également être plus onéreuse. Toutefois, rappelons que, sous réserve d’éligibilité, vous avez la possibilité de vous faire financer en partie ou en totalité votre formation.

A propos, si vous pouvez prétendre à un financement, notre équipe vous accompagnez dans les démarches à effectuer. Pour l’heure, contactez notre équipe sans attendre si vous êtes intéressé par une formation en droit patrimonial !